最近两天一直在观看吃瓜群众吃瓜，热闹归热闹，可还看不出门道。俗话说，“外行看热闹，内行看门道”，很希望有人说点什么，把这部出轨大剧的前因后果找出来。可惜没有。无奈之下，只好自己动手，希望能挖出些其余人不愿或不能说的东西。
虽然大多数人更关心的是二黄案本身的细节，比如两个人到底是怎么走到一起的，黄乐到底是小三还是多夜情，黄仁勋是不是还有第二或第三个出轨，案子今后会走到哪一步？但实际上，撇开这些不谈，最后将真正起关键作用，对世界格局产生重大影响的，另有重头戏。很明显，茶余饭后的谈资终将被淡化甚至遗忘，但事件本身对世界大国的博弈，将影响深远，会长久改变大国之间的地位对比和相互关系。这才是对每个人的利害得失最重要的部分。不仅仅限于股票，甚至是个人的一生前途，假如他选择了相关行业。
先把结论放在前头。据我的判断，黄本人和他创建的英伟达公司受到重创，美国的高科技产业因震动而下滑，美国政坛也将掀起重大风波，这些远不是事件的全部后果。也许最感到疼痛，最难以恢复创伤的，是中国。
搞错了吧？有人会说，没看到国内的网民一片欢呼吗？在抖音上，黄乐简直成了民族之光。有人直接称她为国家英雄。这两天美国的AI科技股全线下挫，涨得最欢的却在大洋彼岸。中国的GP、PU概念股，像摩尔线程、沐曦、寒武纪等等，股价全线大涨，各自飙升了将近10%。黄乐的几声娇喘，促成了至少75亿美元、大约24万颗英伟达芯片进入中国，一些甚至是军工企业。也就是说，从美中芯片战以来，美国芯片出口管制的这道门不仅没有关紧，反而越开越大。这对在美中芯片战中长期落于下风的中国人工智能行业，岂非大大的利好？
短期看也许这样。但只要把目光放长一点就会意识到，中国的人工智能产业正受到致命打击，原因如下。
第一，中国将直接失去了华盛顿权力圈里最有利的对中国友好的游说派，其中包括商务部长卢特尼克。过去黄仁勋一直在白宫和国会游说，反对一刀切全面封杀中国，力挺中美科技生态挂钩和开源协作。出于商业利润考虑，这位川普极为信任的科技巨头，当然希望产品卖出的越多越好。可一旦倒台，影响力消失殆尽。先前，卢特尼克曾三次拦下总统封锁决定，对黄乐的新加坡公司megaspeed网开一面，理由是担心美中重启贸易战。这不成为理由，那属于总统的考虑范围。背后的真正原因是他自己在中国的家族企业。黄卢二人一旦接受国会调查甚至追责，今后还有谁再敢替中国说话？华盛顿鹰派主张的美中高科技全面脱钩再无阻力。
第二，走私灰色产业链将被彻底堵死。过去黄仁勋执掌英伟达，对绕道东南亚向中国出口算力和芯片的灰色产业链，睁一只眼闭一只眼。一旦栽了，继任者必然会小心翼翼，中国就再难获得英伟达的高阶芯片，以及东南亚地区的算力中心的算力。而且事件也直接坐实了美国国会鹰派的口实，未来美方对出口管制只会更加严，漏洞全部封死。现在灰色市场的买家趁着美国监管收紧之前忙着囤货。两名知情人士透露，贸易中间商已经开始囤积英伟达的高端芯片。
第三，开源生态和技术脱钩加速。在此之前，中国国内的人工智能公司，还可以使用美国的开源模型和海外的云端算力来绕开美国的技术封锁。失去黄仁勋这一层缓冲之后，美国方面不仅会把硬件全部封死，还会把开源生态和跨境的远程算力访问也堵死。这样一来，也就是说黄仁勋倒台，中国的人工智能企业将彻底失去利用美国硬件和软件的环境。芯片短缺，远程算力受阻，这将使得中国的模型团队在算力上被卡脖子，难以顺利发展。而目前中国的本国资源还达不到独立发展条件。因此，一旦中国的人工智能失去了利用美国硬件和软件的环境，中国的人工智能很可能就到此为止，发展不下去了。因此，黄仁勋的倒台将对中国的人工智能产业造成致命的打击。
比较起川普政府的难过日子，中国政府更难过。失去黄文勋这位高端人工智能的干将，民主党反对川普鼓励高科技产业的政策又下一城，斩获颇丰。本来这次中期选举民主党的赢面，抵制建立人工智能数据中心占很大比重，这下让他们更有话可说。国会两院正摩拳擦掌，准备就川普亲信的科技大佬通敌为靶心，发动一番猛烈进攻。不过这还是短期内的困局，而中国就不同了。
经此一损，未来的中国在几十年内，要想在高科技领域弯道超车，赶上美国，已彻底不可能了。本来，因基建投资，房地产投资过剩，负债累累的中国政府，试图转轨向高科技发展，利用中央政府高度集中的财力和充沛的科技人力资源，以及一向拿手的科技复制技术，缩短与发达国家的差距，再图实现超越美国的中国梦。事实上，在人工智能方面，近年来中国的发展速度，令人刮目相看。连科技大佬马斯克都断言，在模型设计和电力基础建设上，中国已占上风，随时可能全面超越。
可是飞来横祸。如今在黄仁勋失去领头羊地位，美国全面亮起警戒红灯的局面下，中国的未来会怎么样呢？我不是AI方面的行家，还是请一位业内的专业人士来说说。下面是他的原话，姓名隐匿。
美国现在如果要下定决心把中国的AI发展给封死，只要保持一年以上的领先差距即可。一年以上什么概念呢？就是我国AI最新模型的能力相当于他们顶级模型的60%的水平。这是一个非常严重的问题。因为我们的战略是农村包围城市，AI领域的DeepSeek开源，智谱开源，Kimi开源，就是希望通过能保持跟美国顶级模型，像什么OpenAI、Anthropic、Cloud80%的水平的差距下打价格战，价格是你的1/10，通过这种玩法占领世界。但一旦当中国最强的模型算力只有美国模型的60%，那即便免费，人家也不要。
过去很多最新的英伟达的服务器，像B300还是可以运进来的，但是现在要马上完全堵死了。接下来美国将严格监控全球各地的服务器。凡是买了他们的服务器，他就一定能监控到。比如说，在马来西亚，印度，这个国家没有AI，你凭什么要买那么多卡，还在满负荷地运行？你都在干什么？美国是一查一个准儿的。他们在全球监控发售出去的所有的服务器，只要一发现给中国的模型公司在用，就严查你。
没有卡怎么办？没有卡就没办法训练新的模型。你一点招都没有，你的人才再牛逼，巧妇难为无米之炊呀！现在整个中国缺卡缺到什么程度？中国所有的大模型厂商加起来的B300卡不到5万张，但是OpenAI一家公司就至少有30万。全中国所有的算力不如OpenAI的1/6，你知道多么绝望吗？只能靠DeepSeek和华为了，DeepSeek解决大模型，华为解决GPU卡。
可以这么讲，DeepSeek这帮人如果有了OpenAI那么多张卡，真的秒杀他们。但是现在问题是没有啊！然后华为的问题是，它大规模在部署的卡是910C，910C是六七年前的那个英伟达H100的水平，已经非常落后了。最新量产的950系列，相当于英伟达这个H200的百分之七八十的水平，就是说最新的卡还达不到人家三年前的水平。华为的950C跟英伟达的B300差距多大呢？8~10倍，但即便这样还没办法大规模量产，因为良品率不够，良品率只有30%。英伟达现在马上要出它的最新一代的Rubin， Rubin比这个B300还要再强两倍，也就是华为现在最牛逼的950系列，离英伟达已经要上线的Rubin要差这七八年的差距。
总体算下来，我们跟美国的差距至少有五六年的时间，这是非常绝望的。也就是说，华为对于中国高端模型的训练，短时间内帮不上大忙。所以，我们的解路就只有一条了，兄弟们就是赶快想办法联系国际友人吧，要不然差距就越来越大了。如果最终无论再努力，还跟他们差两到三年，就会进入一个永远都追不上的局面，那在AI的领域我们就要永远被抛弃了。
上面这些话，我本能地相信是真的。面对如此严峻的现实，还值得举国庆贺吗？
2026-11-13
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